Conseiller clientèle, Angers
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Oscar THAUNAY, je suis en MBA Gestion de Patrimoine en 1ère année à MBway Angers. Je réalise mon alternance à la Banque Populaire Grand Ouest, agence de la Roseraie en tant que conseiller clientèle.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ?
J’ai débuté dans le secteur bancaire en septembre 2022 dans cette agence, en tant que conseiller d’accueil. Ce poste m’a permis de m’adapter au logiciel utilisé, ainsi qu’aux méthodes de vente à l’accueil. Nous étions trois personnes à pouvoir s’occuper de l’accueil de l’agence, ce qui nous a également permis de réaliser des missions de back office.
Depuis janvier 2023, j’assiste la conseillère privée dans ses rendez-vous et ses suivis de dossiers. En parallèle, je réalise des rendez-vous pour des opérations simples (ouvertures de comptes, ouvertures de livrets, changement de gamme de carte bancaire), et de l’administratif.
Quelles sont les missions que vous préférez ?
Dans mon alternance, les missions que je préfère sont les rendez-vous que je réalise seul. Etant donné que je débute dans le domaine bancaire, je peux me permettre de vendre des produits ou services basiques. Lors de ces rendez-vous, je suis libre de prendre le temps d’expliquer et de décrire à ma façon les produits concernés.
D’autant plus que, pour les jeunes par exemple, le domaine bancaire et un secteur un peu flou. C’est pour cette raison que j’aime faire ces rendez-vous, pour rendre plus accessible et plus compréhensible l’univers de la banque.
Quelles sont vos perspectives d'évolutions ?
A la fin de ce MBA, mon objectif serait de pouvoir entrer dans la vie active au sein de la BPGO, étant donné que je connais l’entreprise et ses logiciels. J’aimerais pouvoir commencer en tant que conseiller particulier ou privé, pour passer ensuite conseiller en gestion de patrimoine en banque ou en cabinet privé.
Quels sont les cours qui vous apporte le plus d'un point de vue professionnel ?
Les cours qui m’apportent le plus sont les cours spécifiques à la formation : Régimes matrimoniaux, Gestion de patrimoine des particuliers et Gestion de patrimoine entrepreneurs.
C’est avec ces matières que je fais réellement le lien entre la théorie en formation et la pratique en entreprise.
Intéressé par le domaine de la gestion de patrimoine et par le domaine bancaire ? Découvrez le MBA Gestion de Patrimoine à MBway Angers !