20 ans, Assistante en gestion de patrimoine, Montpellier
Je m'appelle Lisa Bruschet, je suis actuellement en MBA Management Gestion de Patrimoine à MBway Montpellier.
En parallèle, je travaille en tant qu’assistante en gestion de patrimoine en alternance chez Novalia Patrimoine, un cabinet indépendant situé à Paris.
Pourquoi avoir choisi le MBA Management Gestion de Patrimoine ?
Après un Bac+2 Gestionnaire comptable et fiscale, puis un Bachelor en immobilier, je souhaitais me tourner vers un domaine qui me permettrait de réunir les compétences acquises grâce à ce parcours, ainsi que mes appétences personnelles pour les chiffres, l’analyse et le conseil.
La gestion de patrimoine me permet aujourd’hui de réunir les dimensions financières, juridiques et immobilières, tout en plaçant le conseil et l’accompagnement de la clientèle au cœur du métier.
Concernant l’école plus particulièrement, j’ai choisi de poursuivre mes études chez MBway notamment grâce à l’accompagnement de l’Ipac Bachelor Factory, école dans laquelle j’ai suivi mon Bachelor et qui fait également partie du groupe Eduservices.
Quels sont les aspects de ta formation que tu apprécies le plus ?
Ce que j’apprécie particulièrement dans ce MBA, c’est que les cours sont directement orientés sur le cœur du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ils nous permettent d’aborder des problématiques concrètes que l’on rencontre en cabinet, ce qui les rend très pertinents et utiles au quotidien.
De plus, les intervenants sont tous des professionnels, experts dans leurs secteurs respectifs. Chacun nous partage ses expériences et ses connaissances avec beaucoup de proximité et d’ouverture. Cela crée un véritable lien entre les élèves et les intervenants.
Enfin, cette formation rassemble des élèves aux parcours et postes très divers : certains viennent de la banque, d’autres de l’assurance, du droit ou encore de l’immobilier. Cette diversité enrichit énormément les échanges et nous permet de voir la gestion de patrimoine sous des angles variés et complémentaires.
Quel est ton projet professionnel ?
Grâce à ma formation à MBway et mon alternance, j’ai l’intime conviction d’avoir trouvé ma voie dans la gestion de patrimoine. C’est un secteur dans lequel je souhaite continuer à évoluer, car il combine parfaitement mes compétences, mes intérêts et mon envie d’accompagner les clients dans des projets significatifs.
Depuis plusieurs années, j’ai également le désir de vivre une expérience à l’étranger. Ce projet pourrait bientôt se concrétiser grâce au programme de MBway, qui permet, après l’obtention du master, de poursuivre quelques mois d’études dans une école partenaire à l’international. Cela offre l’opportunité d’obtenir un double diplôme reconnu à l’étranger.
Un conseil pour celles et ceux souhaitant se lancer dans une formation en Gestion de Patrimoine ?
Ne craignez pas de vous lancer, même si le parcours peut sembler intimidant. Il n’existe pas encore de BTS en Gestion de Patrimoine et peu de Bachelors spécialisés en France, mais c’est un secteur passionnant et concret. Vous accompagnerez vos clients dans des moments clés de leur vie : investir, se protéger, préparer leur retraite, optimiser leurs placements, organiser une transmission ou gérer des étapes comme un mariage ou un divorce.
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Et surtout, cherchez tôt une alternance ! C’est, selon moi, la meilleure façon d’apprendre rapidement en étant immergé dans le métier. Personnellement, c’est grâce à mes expériences en cabinet que j’ai pu acquérir autant de connaissances en si peu de temps, en abordant des missions très variées et concrètes.
Un dernier mot ?
Après mon bac, j’ai eu la chance d’intégrer une école de commerce post-bac classée dans le Top 3 en France. Cependant, malgré ce prestige, je n’y ai validé qu’un semestre, car les enseignements étaient trop généralistes et peu appliqués. De plus, être un élève parmi 400 dans une seule promotion rendait les échanges et le suivi difficiles
À MBway Montpellier, j’ai trouvé tout l’inverse : une réelle proximité, autant avec les intervenants qu’avec les équipes administratives et de relations entreprises. Cette approche est une vraie valeur ajoutée. Nous travaillons dans des classes à petits effectifs (nous sommes 23 en première année de gestion de patrimoine), ce qui permet des cours personnalisés et adaptés à nos besoins.
Nous pouvons poser des questions, demander des explications, échanger librement avec les intervenants sur leurs expériences, qui prennent le temps de nous accompagner. C’est cette pédagogie de proximité qui rend la formation particulièrement enrichissante.
Merci Lisa pour ce témoignage !
