Conseillère Financière à son compte, Grand Genève
Actuellement, je suis conseillère financière à mon compte. J'ai créé ma société dès l'obtention de mon diplôme en 2023 et je me suis lancée dans cette nouvelle aventure !
Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Coralane SAURIN, je suis alumni (ancienne étudiante) en MBA Gestion de Patrimoine au sein de l'école de Management International MBway.
Dans quelle entreprise as-tu fait ton alternance ?
Lors de mon alternance, j'étais principalement courtière en prêt immobilier au sein de MontPrez Finances, une agence de courtage et de conseil financier locale et indépendante. Au début, je travaillais en duo et par la suite, je suis devenue autonome et je me suis retrouvée toute seule avec les clients.
Quelles étaient tes missions ?
- Appeler les clients qui nous faisaient une demande d'accompagnement afin de faire le point avec eux sur leurs besoins et de fixer un rendez-vous ensemble.
- Préparer les rendez-vous clients et les animer.
- Apprendre à connaître les clients.
- Monter les dossiers sur notre logiciel en interne.
- Analyse financière et mise en place des projets des clients.
Quelle est ta situation professionnelle actuelle ?
Actuellement, je suis conseillère financière à mon compte. J'ai créé ma société dès l'obtention de mon diplôme en 2023 et je me suis lancée dans cette nouvelle aventure !
J'ai la chance d'avoir mon ancien employeur à mes côtés, les deux associés me soutiennent fortement. J'ai également rejoint un réseau national de Conseiller en Investissement Financier. Le programme d'accompagnement offre une expérience immersive et unique. J'ai tout de suite accroché et les clients aussi. Bien s'entourer est une clé qu'il ne faut pas négliger.
Où exercez-vous votre métier ?
J'exerce donc dans des bureaux à Ambilly et j'accompagne mes clients dans leurs projets de vie : préparation de la retraite, financer un bien immobilier, constituer une épargne, optimiser sa fiscalité, protéger sa famille...
Les sujets abordés sont variés, ce qui rend le métier passionnant. Chaque client est une nouvelle histoire dans laquelle il faut en découvrir les lignes pour écrire la suite de leur chemin de vie !
Quel conseil donnerais-tu aux jeunes étudiants ?
Travailler la confiance en soi est essentiel pour la vie privée comme professionnelle. Cela permet de ne pas avoir peur d'échouer ! Écouter votre intuition et ayez de l'ambition. Oser changer de parcours au fil de vos études, si vous ressentez que vous n'êtes pas au bon endroit.
Tout est possible, il ne faut pas se fermer des portes ! Il faut essayer et voir ce qui ressort de vos efforts, se faire confiance, vous permettra de faire les bons choix. Les connaissances et le savoir être que vous avez accumulé lors de vos différentes expériences professionnelles seront des atouts complémentaires qui vous permettront d'apporter une nouvelle vision autour de vous.