Conseiller patrimonial en alternance H/F

MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? 

Orientez-vous vers une formation professionnalisante !  Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine.

VOTRE RÔLE :   

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
• Réception, tri et traitement du courrier
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
   

PROFIL :  

• Vous êtes étudiant(e) Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine
• Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
• Autonome et curieux

MODALITÉS :  

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage  

Durée : 24 mois 
 

Envie d'en savoir plus ? N’hésitez plus et postulez !