Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine. 

VOTRE RÔLE

• Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
• Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
• Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
• Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
• Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.
• Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
• Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
• Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
• Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

MODALITÉS 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage 
Durée : 24 mois, temps plein 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ? 

N’hésitez plus et postulez !