Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine. 

VOTRE RÔLE

• Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
• Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
• Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
• Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
• Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

MODALITÉS 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage 
Durée : 24 mois, temps plein 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ? 

N’hésitez plus et postulez !