CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE (H/F)

POSTE:

MBway NANTES - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 MBA Gestion du patrimoine au sein de l’établissement MBway Nantes.

MISSIONS:

ELABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

• Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
• Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
• Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE:

• Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
• Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
• Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille

DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

• Décliner le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
• Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
• Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées

GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

• Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
• Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information
• Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives
• Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation) 

PROFIL:

• BAC+3 banque/assurance validé
• Connaissance de la réglementation bancaire et financière
• Qualités relationnelles et tempérament commercial
• Capacités d’analyse
• Aptitude à la négociation

MODALITES:

• Lieu de formation : Saint-Herblain
• Type de contrat : Alternance
• Rémunération : Selon profil et âge