Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Missions 

• Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. 
• Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. 
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement 
• Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques. 
• Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits. 
• Participer à la vie de l’agence et travailler particulièrement avec le directeur. 
• Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d’orienter les clients. 

Profil 

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) 
• Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client 
• Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données 
• Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité 

Modalités 

• Type de contrat : alternance 
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein 
• Lieu de travail : Montpellier 
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études 

Type d'emploi : Alternance, Temps plein 

Salaire : 849,00€ à 1 603,00€ par mois 

Programmation : 

• Du Lundi au Vendredi 

Question(s) de présélection : 

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ? 

Formation : 

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) 

Lieu du poste : En présentiel