Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire Patrimonial H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Accompagner une clientèle privée ou professionnelle dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine (placements, fiscalité, immobilier, succession, etc.).
• Réaliser des audits patrimoniaux afin d’évaluer les besoins et objectifs des clients.
• Participer à l’élaboration de stratégies personnalisées en matière de placements financiers, d’assurance-vie, ou d’investissements immobiliers.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients, en identifiant de nouvelles opportunités.
• Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité et la pertinence des recommandations.
• Collaborer avec les équipes juridiques, fiscales et financières pour proposer des solutions adaptées et innovantes.
• Participer à la mise en place et au suivi des contrats ou investissements en cours.
• Animer des ateliers ou conférences sur des thématiques patrimoniales.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Banque et Assurance ou Finance (Bac +3 minimum validé).
• Fort intérêt pour la gestion de patrimoine et l’accompagnement personnalisé des clients.
• Aisance relationnelle et capacité à établir une relation de confiance avec des interlocuteurs variés.
• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et CRM.
• La connaissance des bases fiscales, juridiques et financières est un plus.
• Une expérience dans le domaine bancaire ou financier serait appréciée.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel