Gestionnaire de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Gérer et développer un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Analyser la situation financière, fiscale et juridique des clients pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
• Conseiller les clients en matière d'investissements, d'assurance-vie, de succession, et de fiscalité.
• Proposer des solutions en termes de placements financiers (immobilier, actions, fonds) et d'optimisation fiscale.
• Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution du marché et des objectifs.
• Participer à la veille économique et réglementaire pour rester à jour sur les lois en vigueur et les produits financiers.
• Collaborer avec des partenaires externes (banques, compagnies d’assurance, experts-comptables) pour offrir des services complets.
• Réaliser des reportings réguliers auprès de la direction sur les performances du portefeuille clients.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance, ou Droit (Bac+3 minimum validé).
• Bonne connaissance des produits financiers et des stratégies d'investissement.
• Esprit d'analyse et rigueur dans la gestion des dossiers clients.
• Sens du relationnel et capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Autonomie, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe.

MODALITÉS

• Type de contrat : alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)