Conseiller en Investissements Financiers (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(e) en Investissements Financiers H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier.
• Réaliser des analyses approfondies des profils et besoins des investisseurs.
• Proposer des solutions d’investissement adaptées : placements financiers, assurances vie, produits d’épargne, etc.
• Suivre les portefeuilles des clients et leur proposer des ajustements en fonction des évolutions de marché.
• Réaliser une veille économique, financière et fiscale pour anticiper les opportunités d’investissement.
• Participer à la prospection et au développement du portefeuille client.
• Collaborer avec les équipes internes pour élaborer des stratégies d’investissement personnalisées.
• Assurer un reporting régulier auprès de la direction sur les performances et les retours clients.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Finance, Gestion de Patrimoine, ou équivalent (Bac+3 minimum validé).
• Fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et la gestion patrimoniale.
• Excellent relationnel et sens aigu du service client.
• Esprit analytique et capacité à proposer des solutions innovantes et adaptées.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et d’un CRM.
• Une première expérience en finance ou gestion de patrimoine serait un plus.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel