Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité, succession).
• Participer à l’élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale.
• Assurer un suivi personnalisé des portefeuilles clients et proposer des ajustements en fonction des évolutions du marché.
• Contribuer au développement de la clientèle : prospection, rendez-vous client, participation à des événements professionnels.
• Réaliser des études et des simulations financières en collaboration avec l’équipe.
• Veiller au respect des réglementations en vigueur et des contraintes fiscales.
• Participer à des formations internes pour renforcer vos compétences techniques et commerciales.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion, Finance ou Droit (Bac +3 minimum validé).
• Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et la relation client.
• Solides compétences analytiques et capacité à vulgariser des concepts complexes.
• Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
• Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
• Sens de l’écoute, rigueur et discrétion.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel