Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients.
• Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients.
• Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées.
• Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients.
• Contribuer à la veille économique, financière et juridique.
• Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie patrimoniale.
• Gérer la relation client et participer à la fidélisation.
• Participer à l’organisation d’événements et de rendez-vous clients.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
• Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
• Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins des clients.
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.
• Esprit analytique, rigueur et discrétion professionnelle.
• Bonne culture économique et juridique.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel