Conseiller en gestion de patrimoine (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Analyse des besoins financiers et patrimoniaux des clients.
• Participation à l’élaboration de stratégies de gestion patrimoniale (optimisation fiscale, investissement, succession).
• Gestion et développement d’un portefeuille clients.
• Présentation de solutions d’investissement adaptées aux objectifs de chaque client.
• Suivi des placements financiers et des investissements immobiliers.
• Contribution à la veille juridique et fiscale liée à la gestion de patrimoine.
• Participation à des rendez-vous clients pour la présentation de bilans patrimoniaux.
• Élaboration de rapports de performance des investissements et des placements.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit (Bac+3 minimum validé).
• Vous avez un fort intérêt pour la gestion financière, l’immobilier et les produits d’investissement.
• Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux des clients.
• Excellentes compétences relationnelles et sens de la négociation.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et des logiciels de gestion patrimoniale.
• Capacité d’analyse, rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers clients.

MODALITÉS

• Type de contrat : alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)