Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées.
• Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale.
• Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients.
• Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs.
• Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé.
• Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients.
• Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
• Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Aisance relationnelle et goût du conseil client.
• Esprit commercial et orientation résultats.
• Rigueur, organisation et discrétion professionnelle.
• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel