Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F

MBway Montpellier, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Missions

Gestion administrative

• Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

Audit patrimonial

• Bilan de la situation patrimoniale
• Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client
• Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers
• Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

Profil

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
• Connaissances juridiques et fiscales
• Connaissances dans le domaine financier et immobilier
• Maitrise de la réglementation bancaire et financière
• Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
• Sens commercial
• Rigueur
• Organisation
• Relation client
• Objectivité
• Sens de l'écoute des besoins
• Capacité de questionnement
• Confidentialité et respect du secret professionnel
• Capacité de proposition et de conviction

Modalités

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois

Horaires :

• Du lundi au vendredi
• Période de travail de 8 Heures

Question(s) de présélection :

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel