Chargé de clientèle patrimoniale (en alternance) H/F

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Clientèle Patrimoniale H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Accompagner une clientèle patrimoniale dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs (investissements, assurance-vie, prévoyance, défiscalisation).
• Préparer les rendez-vous et élaborer des bilans patrimoniaux détaillés.
• Contribuer au développement et à la fidélisation d’un portefeuille client.
• Réaliser une veille sur les produits financiers et les réglementations en vigueur.
• Participer à la mise en place de stratégies patrimoniales en collaboration avec les experts de l’entreprise.
• Suivre les évolutions des placements et informer les clients sur leurs performances.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Finance, Gestion, ou Commerce (Bac +3 minimum validé).
• Fort intérêt pour la gestion patrimoniale et le conseil client.
• Esprit analytique et capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.
• Sens de l’écoute, excellent relationnel et orientation client.
• Autonomie, rigueur et organisation.
• Bonne maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint).

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel