Comment devenir Conseiller Financier ?
Pour devenir Conseiller Financier et assister les particuliers ou les professionnels dans la gestion de leur patrimoine financier, il est nécessaire de suivre un cursus lié à la gestion de patrimoine et au management, comme le MBA Gestion de Patrimoine, qui vous permettra d'acquérir toutes les compétences nécessaires à ce métier riche et épanouissant.
Les objectifs du Conseiller
Financier Les principales missions du Conseiller Financier sont de prévoir les coûts et les revenus, mais aussi d’analyser les risques des plans financiers afin d’évaluer les options pour augmenter le capital des particuliers ou des professionnels.
Il/Elle travaille généralement dans des agences bancaires, des organismes financiers, mais aussi de plus en plus dans des centres téléphoniques spécialisés.
Il/Elle doit délivrer des recommandations, des conseils de placements financiers et gérer les portes-feuilles de ses clients. Tout cela en suivant le cours de la bourse ainsi que l’évolution des différents produits financiers sur le marché.
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Un fin connaisseur de la finance
Le Conseiller Financier doit impérativement maîtriser les outils informatiques et les principaux logiciels de calculs et de prévision économique.
Il/Elle doit également avoir une bonne connaissance en matière de législation économique, mais aussi fiscale et financière. Il/Elle concentre donc son savoir-faire à la fois sur ses qualités personnelles et sur ses compétences techniques.
Un très bon communiquant
Le Conseiller Financier est en constante relation avec toute sorte d’interlocuteurs. Il/Elle peut communiquer avec ses clients, ses collaborateurs et ses supérieurs hiérarchiques.
C’est pourquoi, il/elle doit savoir communiquer avec aisance, être à l’écoute et savoir faire preuve d’empathie avec les autres tout en instaurant un climat de confiance. Il/Elle doit également avoir un goût prononcé pour la négociation et savoir faire preuve d’organisation pour gérer l’ensemble des missions qui lui sont confiées.
Où exercer ce métier ?
Le métier de Conseiller Financier, s'exerce principalement dans les agences bancaires, mais peut aussi dans les bureaux de poste ou bien les sociétés de bourse. Cependant, il peut faire le choix de travailler en tant qu’indépendant dans son propre cabinet.
Perspectives d’évolution
S’il n’est pas indépendant, le Conseiller Financier peut espérer devenir Conseiller Senior (Expert Financier) ou bien Responsable d’agence (manager d’équipe). Ses différentes formations dans la gestion finance peuvent le faire évoluer plus rapidement.
