L’auditeur patrimonial joue un rôle stratégique dans l’évaluation et l’optimisation des patrimoines privés et professionnels. Si vous êtes attiré par l’analyse, la fiscalité et le conseil en gestion de patrimoine, ce métier vous correspond ! Découvrez tout sur cette profession et préparez-vous grâce à la formation MBA Management Gestion de Patrimoine de MBway.
Les objectifs
L’auditeur patrimonial a pour mission d’accompagner ses clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Ses principaux objectifs incluent :
- Évaluer la situation patrimoniale globale d’un client.
- Identifier les opportunités fiscales, juridiques et financières adaptées.
- Proposer des solutions stratégiques pour protéger et faire fructifier les actifs.
Ce rôle nécessite une approche rigoureuse et sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, qu’il s’agisse de particuliers, de chefs d’entreprise ou d’investisseurs.
Rôle et responsabilités
Les missions de l’auditeur patrimonial se déclinent en plusieurs étapes :
- Analyse patrimoniale globale : Évaluation des actifs financiers, immobiliers, professionnels et personnels.
- Gestion des aspects juridiques et fiscaux : Élaboration de stratégies pour optimiser les revenus et minimiser les charges fiscales.
- Conseil en investissement : Orientation vers des placements financiers, immobiliers ou d’assurance adaptés.
- Suivi et mise à jour : Révision régulière des stratégies en fonction des évolutions législatives et des changements dans la situation du client.
L’auditeur patrimonial doit également travailler en étroite collaboration avec des experts (avocats, notaires, fiscalistes) pour garantir une vision globale et cohérente du patrimoine de ses clients.
Quelles formations suivre à MBway pour devenir Auditeur Patrimonial ?
Pour devenir auditeur patrimonial, une formation solide en gestion de patrimoine, droit, fiscalité et finance est essentielle. La formation MBA Management Gestion de Patrimoine de MBway répond parfaitement à ces exigences.
Le programme de cette formation en alternance sur deux ans permet de maîtriser :
- Les techniques d’audit patrimonial.
- La fiscalité des particuliers et des entreprises.
- La valorisation et la gestion des actifs immobiliers.
- Les stratégies de transmission de patrimoine.
Salaire et perspectives de carrière de l’Auditeur Patrimonial en France
En début de carrière, il peut percevoir un salaire brut annuel compris entre 35 000 et 45 000 euros. Avec l’expérience, cette rémunération peut dépasser 70 000 euros brut annuels, notamment pour ceux évoluant dans des cabinets réputés ou en gestion de gros patrimoines.
Les perspectives de carrière sont attractives :
- Consultant en gestion de patrimoine.
- Directeur en stratégie patrimoniale.
- Responsable d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Le secteur du conseil patrimonial est en pleine croissance, notamment en raison des enjeux liés à la transition générationnelle et à l’optimisation fiscale.
Rôle et importance
L’auditeur occupe une place centrale dans l’optimisation et la sécurisation des patrimoines. Il apporte une valeur ajoutée considérable en :
- Préservant les intérêts des familles et des entreprises.
- Facilitant les décisions stratégiques en matière d’investissement.
- Garantissant une transmission patrimoniale dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.
- Son expertise est particulièrement sollicitée dans un contexte où les réglementations évoluent rapidement.
Orientation
Vous envisagez une carrière d’auditeur ? La formation MBA Management Gestion de Patrimoine de MBway Montpellier vous offre toutes les clés pour réussir.
