La gestion de patrimoine est une discipline qui mêle des notions financières, juridiques et immobilières.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est une discipline qui mêle des notions financières, juridiques et immobilières. Cela englobe des activités diverses, il s’agit de la recherche et du suivi de manière professionnelle, de solutions d’investissements financiers et immobiliers pour des clients.
Que représente le terme “patrimoine” ?
Lorsque l’on parle du patrimoine, que ça soit pour un particulier ou une entreprise, cela désigne un grand nombre d’actifs différents. Il s’agit en fait de tous les biens, qu’ils soient matériels ou non, sur lesquels on peut clamer un titre de propriété.
Le patrimoine peut être transmis, légué ou vendu. On peut donc aussi bien en hériter que se le constituer soi-même.
Le marché de la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est un secteur dynamique dans lequel les clients sont de plus en plus actifs. et font entendre leurs besoins et leurs préoccupations. En effet, les gestionnaires de patrimoine affirment que les services sur-mesure sont une nécessité pour fidéliser les clients. Depuis la crise financière de 2008, le secteur a besoin de plus de ressources humaines.
Le marché mondial a connu un taux de croissance annuel moyen de 6,6 % entre 2015 et 2019.
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