Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine (H/F), en alternance

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Poste

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CB Expertises Patrimoine, un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

CB Expertises Patrimoine vous offre l'opportunité de vous former à un métier de spécialiste au cœur du conseil patrimonial, riche de diversités et de perspectives, puis d’apprendre à le distribuer au sein de cabinets d’expertises comptables par une activité de consultant salarié ou indépendant. L’objectif de cette intégration est de contribuer à la distribution d'un modèle économique novateur qui allie l'audit, le conseil, les solutions d'assurances adaptées et la synergie des différentes expertises requises au profit de conseils pérennes pour les professionnels et des entreprises.

Missions confiées en période d’intégration :

• Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis  
  d’assurances et simulations d’épargnes.
• Appui à la préparation de support de communications et de formations.
• Tâches administratives diverses : Mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Missions principales :

• Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès  
  d’entreprises.
• Préconiser des solutions.
• Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés.
• Gestion et organisation de l’activité.
• Prospection en clientèle captive et suivi client.
• Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie.
• Participer aux différentes actions de développement du cabinet.

Profil

• Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations.
• Désireux de travailler en équipe.
• Vous savez être à l’écoute du prospect et du client.
• Vous savez être réactif et discret.
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études