Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance - CANOPEE Patrimoine

POSTE 

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon. 

Missions 

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée 

• Analyser la situation civile et économique du client. 
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. 
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers). 
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment. 
• Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence. 

Prospection et fidélisation commerciales 

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs. 
• Participer aux revues de portefeuilles de l’agence pour détecter de futurs clients. 
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires. 
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences. 

Veille réglementaire - Veille métier 

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. 
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière. 
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes. 

PROFIL 

• Excellent relationnel, et compétences rédactionnelles
• Curiosité, ouverture d'esprit
• Rigueur et autonomie 
• Adaptabilité et réactivité. 

MODALITÉS 

• Type de contrat : alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
• Durée : 12 mois ou 24 mois 
• Lieu de travail : Lyon 9
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études.