Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance

École :

L'école de commerce et de management MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation : 

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’école de Caen. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise : 

MBway Caen recrute pour son partenaire, un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

Missions :

• Analyse et Diagnostic :
  Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la situation financière des clients.
  Identifier les opportunités d'investissement en fonction des objectifs financiers spécifiques.
• Conseil et planification :
  Fournir des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine, y compris la planification successorale et fiscale.
  Élaborer des plans de gestion de patrimoine adaptés aux besoins et aux objectifs des clients.
• Gestion de portefeuille :
  Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille diversifiées.
  Surveiller et ajuster les portefeuilles en fonction des conditions du marché et des préférences des clients.
• Service client :
  Assurer un service client exceptionnel en répondant de manière proactive aux besoins et aux préoccupations des clients.
  Établir des relations à long terme avec les clients en les guidant tout au long de leur parcours financier.
• Veille financière :
  Suivre les développements économiques et les tendances du marché pour informer les recommandations de gestion de patrimoine.
  Participer à des formations continues pour rester à jour sur les réglementations et les meilleures pratiques de l'industrie.

Profil :

• Excellentes compétences en communication, à l'oral comme à l'écrit.
• Capacité démontrée à établir et à maintenir des relations de confiance avec les clients.
• Orientation client et capacité à personnaliser les solutions en fonction des besoins individuels.
• Capacité à travailler de manière collaborative au sein d'une équipe multidisciplinaire.
   

Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
 
Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.