Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.

MISSIONS

• Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie
• Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance vie…) 
• Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
• Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service

PROFIL

• Vous préparez un diplôme BAC+4/5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou cursus universitaire avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine
• Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance ou auxiliaire de vacances) serait un plus
• Vous disposez d’une réelle appétence commerciale, d’une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écoute
• Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et satisfaire vos clients
• Ajoutez à cela un bon sens de l’organisation et une bonne capacité d’analyse pour finir de nous convaincre !

MODALITÉS

• Zone géographique : Annecy, 74 
• Date de début : à convenir
• Type de contrat : stage
• Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge