Conseiller en Patrimoine (H/F), en alternance

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

• Gestion et fidélisation du portefeuille de clientèle attribué,
• Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement,
• Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme,
• Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données,
• Instruction des dossiers de crédits immobiliers,
• Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale.

Profil

• Intérêt pour la veille économique et juridique
• Excellent relationnel et discours commercial
• Rigueur, réactivité et organisation
• Goût du challenge
• Maitrise de l’anglais appréciée