Un analyste financier spécialisé en gestion de patrimoine est un professionnel qui se concentre sur l’analyse et la gestion des actifs financiers des particuliers dans le but de maximiser leurs rendements et d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Son rôle principal est d’aider les clients à prendre des décisions concernant leurs investissements en fonction de leur situation financière, de leurs objectifs, etc.
Missions
Les missions d’un analyste financier spécialisé en gestion de patrimoine sont multiples et visent à accompagner les particuliers dans la gestion de leurs actifs financiers et leur patrimoine.
- Analyse de la situation financière du client
- Élaboration d’un plan financier personnalisé réalisé sur la base de l’analyse financière du client qui répond à ses objectifs
- Recommandations d’investissements en lien avec la stratégie mise en place
- Sélection d’instruments financiers appropriés pour le portefeuille client, tels que des actions, des fonds communs de placement, etc.
- Suivi des performances du portefeuille du client en effectuant des analyses régulières et en ajustant la stratégie d’investissement si nécessaire
- Planification de la retraite
- Gestion de la succession
- Éducation financière de ses clients pour leur apprendre les principes de base de la gestion financière et de l’investissement afin de les rendre plus autonomes sur leurs décisions
- Veille économique et financière pour rester informé des évolutions et des opportunités d’investissements
Qualités requises
- Compétences techniques en finance
- Capacité d’analyse
- Sens de l’écoute
- Orientation client
- Capacité à communiquer
- Esprit d’équipe
- Rigueur et précision
- Capacité d’adaptation
- Patience et diplomatie
Salaire
Débutant ou junior : le salaire annuel peut varier entre 30 000€ et 40 000€ brut par an. Après quelques années d’expérience, le salaire annuel peut aller de 40 000€ à 60 000€ brut. Expérimenté ou sénior : pour un analyste financier spécialisé dans la gestion de patrimoine et ayant une expérience significative, le salaire peut atteindre 60 000€ à 100 000€ brut par an. Il est important de noter que ces chiffres sont indicatifs et peuvent varier en fonction de la localisation, de l’expérience, de la taille de l’entreprise, etc.
Comment devenir analyste financier spécialisé en gestion de patrimoine ?
MBway Angers propose un MBA Gestion de patrimoine. C’est une formation accessible avec un niveau BAC+3 qui vous fourni un niveau BAC+5. Réalisable en deux ans, cette formation est en alternance. Grâce à cela, vous bénéficier d’une expérience professionnelle ainsi que d’un salaire. MBway Angers vous accompagne dans votre recherche d’alternance en vous proposant des postes dans ses entreprises partenaires qui correspondent à vous attentes et à vos valeurs.
