Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance

Poste 

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon. 

Missions 

• Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes. 
• Appui à la préparation de support de communications et de formations 
• Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises 
• Préconiser des solutions 
• Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés 
• Gestion et organisation de l’activité 
• Prospection en clientèle captive et suivi client 
• Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie 
• Participer aux différentes actions de développement du cabinet 
• Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients 

Profil 

• Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations 
• Désireux de travailler en équipe 
• Vous savez être à l’écoute du prospect et du client 
• Vous savez être réactif et discret 
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook). 

Modalités 

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) 
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein 
• Lieu de travail : région lyonnaise 
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études